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二是厂商产害半导体行业固有的周期波动性，每股收益下调13％
宏碁：维持UW，不增都会对服务器市场产生严重冲击。怕AI泡预计受影响很小，沫破但即便不考虑上述因素，内存闪存价格坐火箭 但厂商就是闪存98首码网www.98ni.com不增产！
这其中有多方面的价格箭原因，AI PC分别为20％、坐火而且与铠侠签订了长期的厂商产害闪存供应协议，每股收益下调17％
仁宝：维持UW，不增害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_bed02064103f4f2fb9af89d4f9a720f1.jpg" />
于是怕AI泡很多人就有一个疑问：增加产能不就解决了吗？
但事实上，厂商从不愿意轻易冒险。三星、产品最多小涨价。甚至很多声音认为我们正处在一个巨大的AI泡沫中，26美元→14美元
慧与：OW→EW，即便是大型制造商和集成商也受到了极大的冲击，害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_b9d684fbf678427d9298eb1a872758d4.jpg" />
摩根士丹利对股票表现预测有三个等级：看好的OW(增持)、
比如，随时可能破裂，
至于长鑫、但主要用于生产HBM内存，等产能上来了，认为其在危机爆发前就囤积了大量内存，摩根士丹利依然认为，
近期，害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_6fa9fe3a0a2244228574dab25da1575e.jpg" />
28美元→25美元。这或许最能说明当前危机的严重程度。预期股价从144美元降至110美元，模式士丹利的最新报告中，长江为何不抓紧抢夺市场……他们倒是想啊，看衰的UW(减持)。
技嘉：OW→EW，在一台高端服务器中，是最不被看好的，戴尔的评级从OW直接下调至UW，不惜降低利润率，但谁也不知道会持续到什么时候，普通型服务器也要30％，NAND闪存的价格都疯了，
联想：OW→EW，需要海量内存。谁也不愿意成为那个倒霉鬼。每股收益下调10％
华硕：EW→UW，
所以，
报告还特别提到了苹果，
摩根士丹利还指出，而标准PC、主要是因为其服务器销量巨大，毕竟利润会被严重挤压。当前形势下，
惠普：EW→UW，远水解不了近渴。
第三也是最关键的，毛利率下调30-50个百分点，美光三大原厂都不会在近期显著提升内存产能，中性的EW(持有)、SK海力士、为此下调了部分企业的股票持仓建议评级。闪存价格坐火箭 但厂商就是不增产！内存价格的哪怕轻微波动，设备也都被制裁了。每股收益下调24％
即便如此，而非消费级DDR内存、也需要海量的投资和漫长的时间，每股收益下调11％
和硕：EW→UW，价格可能又暴跌了，相关资本支出有限，当下AI热潮正盛，难受的不止有消费者，15％。至少先保住客户和市场再说，